Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда ощущал, будто последнего, решающего штриха не хватает. Этим недостающим элементом неожиданно стало радиошоу «Полуночный мотив сердца», которое он ловил по ночам в средней школе. Загадочная ведущая Apollo говорила голосом, ставшим для него тем самым недостающим процентом. Однако в конце девятого класса передачи внезапно оборвались.
Сейчас Арису — ученик второго класса старшей школы. Он перевелся в Фурин, учебное заведение, недавно ставшее смешанным, хотя исторически там учились лишь девушки. Лицо и настоящее имя Apollo остаются для него тайной. Единственная ниточка — память о ее голосе.
Однажды, пробегая мимо школьной студии, он услышал из динамиков интонации, от которых замерло сердце. Не раздумывая, Арису ворвался внутрь. Его взору предстали четыре одноклассницы, увлеченные своими мечтами, каждая из которых так или иначе связана с голосом. Рикка Инохана грезит сценой и пением. Нэнэ Химэкава видит себя актрисой, озвучивающей героев аниме. Ико Кирино строит планы о карьере витьюбера. Синобу Удзуки же стремится к четкой дикции и работе у микрофона на телевидении.
Что-то в каждой из них — тембр, манера, неуловимая черта — отзывалось в нем эхом того самого полуночного шоу. Не в силах игнорировать это сходство, Арису предлагает девушкам свою помощь. Возможно, помогая им приблизиться к их целям, он наконец разгадает тайну Apollo, чей голос когда-то так сильно его тронул.