1977-й. Мужчина, оставшийся один после смерти жены, раньше работавший в исследовательской сфере, приезжает в Ресифи. В городе как раз идёт карнавал. Он останавливается в небольшом пансионе. Хозяйка, женщина в годах, встречает его тепло. Одной из причин визита стал сын, мальчик живёт не с ним, а с родителями жены — своими дедушкой и бабушкой. Чтобы закрепиться в городе, он находит должность в местном учреждении, которое занимается выдачей паспортов и других бумаг. Там он надеется обнаружить следы документов, связанных с его матерью. По всему чувствуется, что этот человек не просто так сменил место — кажется, он пытается уйти от чьего-то внимания.