Саймон Уильямс давно мечтает о большом кино. Голливуд остаётся неприступной крепостью, несмотря на все попытки. Его выгоняют даже из крошечной роли в "Американской истории ужасов". В тот же день девушка собирает чемодан и уезжает. Опустошённый, он идёт в кинотеатр на старый фильм "Полуночный ковбой".
Там он встречает Тревора Слэттери. Этот актёр тоже переживает не лучшие времена. Все помнят его лишь по роли Мандарина, после которой карьера застопорилась. За разговором Тревор делится слухом. Один известный европейский режиссёр планирует новую версию "Чудо-человека" — той самой картины, которую Саймон обожал в детстве.
Для обоих это становится шансом. Саймон хочет сыграть главного героя. Тревор же метит на роль друга, который в итоге предаёт. Они начинают готовиться вместе, поддерживая друг друга. Так, среди разбитых надежд, рождается неожиданная дружба.