Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь выжить. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы. Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу — снова охотиться на демонов.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.