Нижний Новгород, девяностые. Два парня, Серега и Саймон, крутятся при местном "хозяине" — Сергее Михайловиче. Выполняют мелкие поручения. Очередной заказ — найти и доставить химика, того, что разбирается в одном особом порошке. Но дело идет наперекосяк, задание срывается.
Шеф, однако, не стал сразу круто разбираться. Дает им возможность поправить положение. Нужно всего-то заехать в определенную контору. Там — обмен: чемодан, набитый деньгами, на чемодан с товаром. Казалось бы, просто.
Но на выходе их уже ждали. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих ребят подрядил один "оборотень" из милиции, чтобы устроить подставу и кинуть самого Михалыча. План, который казался простым, вмиг превратился в ловушку.