Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная чёрная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот закроет солнце, погрузив ясный день во тьму. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречь угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав негодяев, что раньше служили Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня по имени Юлий.