В двенадцатом столетии, когда Русь раздирали княжеские усобицы, домой из византийских земель возвращался молодой Андрей, сын Юрия Долгорукого. Он вынашивал планы о своей Суздальской земле, мечтая поднять ее значение выше прочих уделов. Но отец, князь Юрий, привыкший к безоговорочному повиновению, видел в отпрыске лишь орудие для своих замыслов. Это заставило Андрея пойти наперекор воле родителя — он объявил себя самостоятельным правителем.
Сначала дела пошли успешно. Мастера, вызванные из Византии и с запада, возводили храмы из белого камня, крепкие стены, закладывали новые поселения. Вера укреплялась, купцы вели оживленную торговлю. Князь Андрей, достигнув вершин власти, однако, нажил себе и немало противников. Недруги стали плести вокруг него хитросплетения измен, тайных сговоров и коварных умыслов.