В России подходит к концу девятнадцатый столетий. Отношения с Британией накалены, и война кажется неизбежной. В покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли — к Левше. Гениальный умелец, когда-то гремевший на всю страну, теперь живет в безвестности. Неожиданный союз амбициозного гвардейца и талантливого затворника бросает их в водоворот придворных интриг и скрытых угроз.
Им предстоит не просто найти создателя механизма. Им придется вступить в противостояние с могущественными силами, копаться в старых секретах знатных семей и решить, что важнее — слепое следование приказу или голос собственной совести. От их выбора будет зависеть будущее империи и их собственные жизни.