Братья Шиловы, Сергей и Алексей, обнаруживают в себе необычные способности после неожиданной встречи с вампиром. Вскоре они узнают, что в одном из городских научных институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Разнообразные гости из потустороннего мира — оборотни, колдуньи, водяные духи и прочие — время от времени проникают через этот портал. Контроль за их визитами осуществляет засекреченная служба под названием «Граница миров».