Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар позволяет ему вживаться в чужое сознание, улавливать скрытые мотивы. Даже самые тёмные психологические лабиринты становятся для него отчасти понятны. Однако некоторые случаи оказываются слишком запутанными. Когда мысли преступника не поддаются обычному анализу, Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.